ＵＡＣＪ（社長・岡田満氏）は３日、公募増資と劣後ローンにより最大５６０億円の資金調達を実施すると発表した。新株発行と株式の売り出しにより最大約１６０億円、劣後ローンで４００億円を調達する。調達資金はコマーシャル・ペーパー（ＣＰ）の償還資金に充当するほか、設備投資資金や有利子負債の返済に充当する考え。
ＵＡＣＪは新たに普通株式を４７８３万株発行するほか、オーバーアロットメントによるものとして最大７１７万株を売り出す計画。これにより最大１６０億２８５９万９千円を調達する考えで、その資金全額を１月にＵＡＴＨから引き受けた増資額（２０６億円）を調達した際に発行したＣＰの償却に充てる。現在の同社発行済み株式総数は４億２８２８万１９３４株だが、最大で５５００万株増加する。公募増資の払い込み期日は３月２１～２４日のいずれかの日となる。また今月中に劣後ローンにより４００億円を調達する。
ＵＡＣＪはこの数年間、海外製造拠点での大規模な増強投資やＭ＆Ａを決定してきた。直近では昨年１１月にタイと米国で生産能力の増強投資を実行している。今回の増資により財務体質を強化する。
